“讓我去吧,去理解鐵即是生命的保證,

    鐵即是光彩,這光彩來自本身

    它不去依賴柔軟的地質(zhì),死命地開掘。

    讓我也舉起鐵鎬,劈開巖石

    劈開它那尚未受過水的洗禮的臉龐�！�

    －－《礦》Vincente Aleixandre

    當(dāng)西班牙詩(shī)人、諾獎(jiǎng)得主阿萊桑德雷以新浪漫主義者的姿態(tài),在上個(gè)世紀(jì)寫下《礦》的詩(shī)篇時(shí),一定不曾想到,他所勾畫的圖景,竟與21世紀(jì)第一個(gè)十年里,中國(guó)鋼鐵業(yè)對(duì)于鐵礦石渴求的表情,如此相似。

    1月26日,工業(yè)和信息化部總工程師、新聞發(fā)言人朱宏任在一次新聞發(fā)布會(huì)上表示:“中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速,鐵礦石進(jìn)口量大幅增加,2009年進(jìn)口6.3億噸,同比增長(zhǎng)41.6%,對(duì)外依存度已從2002年的44%提高到69%�！�

    “我們一邊談判,一邊在國(guó)內(nèi)找礦山開發(fā)、在海外參股開發(fā)。鐵礦石必須自給,不能靠別人,別人是靠不住的,他隨時(shí)可以掐住你的脖子�！边@是中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）會(huì)長(zhǎng)、武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳對(duì)現(xiàn)實(shí)的表達(dá)。

    過去的2009年里,武鋼突然發(fā)力。馬達(dá)加斯加、加拿大、巴西、委內(nèi)瑞拉、澳大利亞,從非洲到北美,從南美到澳洲,這家年產(chǎn)鋼3000萬噸、鐵礦石自給率卻不足20%的中國(guó)龍頭級(jí)鋼鐵企業(yè),把2009視為自己的“礦石年”。

    不只是武鋼。在盤點(diǎn)鐵礦石領(lǐng)域的海外收購(gòu)時(shí),五礦收購(gòu)澳洲OZ erals、華菱入股澳第三大礦商FMG、沙鋼增持Grange Resources Ltd股權(quán)、寶鋼牽手Aquila首嘗入股海外上市公司、中鐵物資投資Ferraus,等等,從國(guó)企到民資,從鋼鐵公司到非鋼企業(yè),陣容相當(dāng)強(qiáng)大。

    僅以武鋼集團(tuán)為例,經(jīng)過一年密集的“跑馬圈地”,武鋼獲得了共約30億噸的鐵礦石資源量,所簽項(xiàng)目運(yùn)行后,每年還將擁有約2000萬噸礦石承銷權(quán)和1800多萬噸優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

    無怪鄧崎琳自信滿滿地對(duì)新華社記者表示:“最少3年,最多5年,武鋼可實(shí)現(xiàn)鐵礦石的全面自給”,“屆時(shí),武鋼將不再?gòu)暮Ｍ忤F礦石開發(fā)商手中進(jìn)口一噸鐵礦石”。

    但行業(yè)內(nèi)也大有笑其癡狂者�！昂Ｍ馔顿Y、操作環(huán)境與國(guó)內(nèi)迥異,怎么保證順利進(jìn)展如期交付？”“這不僅是戰(zhàn)略投資,也是財(cái)務(wù)投資,怎么知道未來礦價(jià)一旦下跌所帶來的風(fēng)險(xiǎn)？”等等,是記者所聽到業(yè)內(nèi)對(duì)大批量海外尋礦最多的擔(dān)憂。盡管,現(xiàn)時(shí)出擊已起步太晚,也是共識(shí)。

    在形容2009年的海外鐵礦石資源收購(gòu)狀態(tài)時(shí),產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)中投顧問的能源行業(yè)首席研究員姜謙這樣對(duì)記者表示:“已經(jīng)上路,但也僅在'起點(diǎn)’而已�！�

    出擊:不再受制

    一折起“抄底”澳洲礦石企業(yè)!

    武鋼的“礦石年”,一開始就轟轟烈烈。因與澳大利亞南澳洲Centrex Metals Ltd（下稱CXM）簽署框架協(xié)議合作鐵礦項(xiàng)目,2009年初的武鋼沉浸在打造其海外基地的亢奮中。

    按照協(xié)議,武鋼計(jì)劃投入不超過1.8億澳元購(gòu)買CXM在埃爾半島（Eyre Peninsula）南中部的鐵礦石項(xiàng)目50%的股份,換取以每噸0.18澳元的價(jià)格購(gòu)買最高達(dá)10億噸的鐵礦石資源;并以戰(zhàn)略投資者的身份,以每股0.25澳元的價(jià)格收購(gòu)CXM15%的股權(quán),成其第二大股東,總價(jià)計(jì)970萬澳元。

    由于這兩個(gè)價(jià)格分別是最初中介公司所開原價(jià)的2.5折和1折,武鋼所在地的媒體報(bào)道時(shí)打出了令人激動(dòng)的“抄底”標(biāo)題。

    與此同時(shí),武鋼還在準(zhǔn)備著它與香港上市公司錦興國(guó)際組建的合資公司－－武鋼錦興資源有限公司（其中武鋼持有60%權(quán)益）,在馬達(dá)加斯加一處鐵礦資產(chǎn)的開采招標(biāo)活動(dòng)。

    但彼時(shí),大眾的關(guān)注點(diǎn)尚且不在這家蓄勢(shì)待發(fā)的大鋼企身上。因?yàn)?2009年初另有一樁大買賣,吸引著全球的目光。

    2009年2月2日,澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓證實(shí)“曾就出售部分力拓資產(chǎn)股權(quán),以及投資力拓的可轉(zhuǎn)換債券事宜,與中國(guó)鋁業(yè)公司進(jìn)行過洽談”。

    10天后,受到外界鋪天蓋地猜測(cè)與狂想下的兩位主角簽定戰(zhàn)略合作協(xié)議－－中鋁投入共195億美元,其中約123億美元獲得力拓集團(tuán)有關(guān)鐵礦、銅礦和鋁礦的部分股權(quán),另約72億美元用于認(rèn)購(gòu)力拓集團(tuán)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

    就在一年前,中鋁曾以令人咋舌的140億美元,“閃電”購(gòu)得力拓英國(guó)上市公司12%的股權(quán)。而2009年開年,又是中鋁拋出了中國(guó)企業(yè)海外投資的最大手筆。這一次,目標(biāo)既收購(gòu)股份、又直指核心資產(chǎn)。

    一位接近此項(xiàng)交易的投行人士曾這樣告訴本報(bào)記者:“中鋁借此一舉進(jìn)入全球最領(lǐng)先資源類企業(yè)之一力拓所有擁有的九項(xiàng)資產(chǎn),這是任何一家其它中國(guó)公司,此前從未實(shí)現(xiàn)過的�！�

    在未來可期的日子里,這或許也將是一份中國(guó)投資者絕難再度企及的核心資源大單:

    澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司,全球最主要的鐵礦石生產(chǎn)商之一,鐵礦石資源總量為124億噸,中鋁獲其15%股權(quán),并且鐵礦30%的產(chǎn)量將由雙方組建的合資銷售公司向中國(guó)銷售;

    澳大利亞韋帕（Weipa）鋁土礦,資源總量高達(dá)34億噸,是全球最大的鋁土礦之一,中鋁獲其30%股權(quán);

    澳大利亞雅文（Yarwun）氧化鋁廠以及波恩（Boyne）電解鋁廠,擁有低成本的自備電廠,并與韋帕（Weipa）鋁土礦一起構(gòu)建完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈,中鋁獲其50%的股權(quán)以及波恩（Boyne）電解鋁廠力拓集團(tuán)所持股權(quán)（59%）的49%;

    智利埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦,2008年產(chǎn)約為128萬噸銅精礦,是以產(chǎn)量計(jì)全球最大的銅礦,中鋁獲力拓集團(tuán)所持股權(quán)（30%）的49.75%;

    肯納可（Kennecott）銅礦,是全球產(chǎn)銅最多的銅礦之一,已運(yùn)營(yíng)超過100年,中鋁獲其25%的股權(quán);

    印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦,是全球可采儲(chǔ)量最大的銅金礦,中鋁公司獲得力拓集團(tuán)所持股權(quán)（40%）的30%;

    而秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦,是拉丁美洲最大的待開發(fā)銅礦,中鋁公司獲得其30%的股權(quán);

    雙方未來還將一起就幾內(nèi)亞西芒杜（Simandou）鐵礦、中國(guó)礦業(yè)勘探開發(fā)及其他潛在機(jī)會(huì)進(jìn)行合作,深化戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系……

    力拓因收購(gòu)加鋁而背負(fù)上的380億美元的負(fù)債,以及全球大宗商品市場(chǎng)因金融危機(jī)而瞬間形成的頹廢,為“不差錢”的中國(guó)投資者“染指”其核心資源,打開了方便之門。

    在這單大買賣背后,還有鞍鋼(000898,股吧)認(rèn)購(gòu)金達(dá)必股份、華菱鋼鐵認(rèn)購(gòu)FMG股份、五礦投資OZ erals等或公開、或未知的中國(guó)海外收購(gòu)隊(duì)伍。

    受阻:不確定的風(fēng)險(xiǎn)

    礦石們沉默,圍繞它們的爭(zhēng)奪卻喧囂四起。

    伴隨著中鋁的強(qiáng)勢(shì)出擊,與國(guó)內(nèi)的振奮情緒形成鮮明對(duì)比的,是當(dāng)時(shí)外方輿論的愕然和力拓股東的反對(duì)之聲。

    順理成章的是,在時(shí)長(zhǎng)30日的審查期結(jié)束后,澳大利亞外商投資審核委員會(huì)(Foreign Investment Review Board)將這一交易案的審查期限再延長(zhǎng)了90天。

    感到出乎意料的,則是其它同樣投資澳洲礦產(chǎn)、正排隊(duì)等候批準(zhǔn)的中國(guó)企業(yè)－－他們也被延期了。在兩周之內(nèi),情勢(shì)突然變得撲朔迷離。

    2009年3月19日,原本預(yù)計(jì)該月可收到“通行證”的華菱集團(tuán),被要求就部分問題再與FIRB進(jìn)行溝通,而這些問題,其實(shí)華菱方面“都已經(jīng)回答了”。

    一個(gè)月前,華菱與澳洲新興礦商FMG簽署協(xié)議,出資5.58億澳元認(rèn)購(gòu)FMG2.25億股新股,并同時(shí)向FMG股東、美國(guó)對(duì)沖基金Harbinger Capital Partners購(gòu)買2.75億股FMG股份。此后,華菱又追加認(rèn)購(gòu)FMG新股3500萬股,從而對(duì)其投資總額達(dá)到12.718億澳元,持股比例也達(dá)到17.40%。

    鞍鋼遭遇的,則是FIRB要求其重新遞交申請(qǐng)。鞍鋼是于更早時(shí)的2008年11月,宣布認(rèn)購(gòu)澳金達(dá)必金屬公司（Gindalbie Metals Ltd,GBG）1.9億股的新股,在后者的持股比例由12.60%增至36.28%,成第一大股東。

    有鋼企高層人士對(duì)記者表示,當(dāng)時(shí)的集體審批延期,“多少是受了中鋁力拓交易一案的影響”;金達(dá)必董事長(zhǎng)George Jones也表示,怕鞍鋼增持計(jì)劃的審批可能會(huì)因“政治原因”被拖延。

    最有火藥味的一幕,出現(xiàn)在中國(guó)最大金屬貿(mào)易集團(tuán)五礦集團(tuán)下屬五礦有色的身上。

    2009年3月27日,澳大利亞財(cái)政部長(zhǎng)斯萬否決了五礦有色26億澳元收購(gòu)全球第二大鋅礦開采商OZ erals公司的交易。理由是,OZ旗下的Profunction ent Hill銅金礦靠近南澳大利亞Woomera軍事禁區(qū),“出于國(guó)防安全的考慮,拒絕外資企業(yè)進(jìn)入敏感地帶十分合理”。

    連澳大利亞媒體,也用“不曾預(yù)料”和“令人震驚”來形容這一次回絕。

    3月底,澳方終于審批通過了華菱集團(tuán)與FMG的交易申請(qǐng)。五礦則作出放棄收購(gòu)OZ核心資產(chǎn)的決定,變“全面要約收購(gòu)”為“部分資產(chǎn)收購(gòu)”,修改方案再度闖關(guān)。

    鋼企們海外并購(gòu)集體受阻。

    彼時(shí)的武鋼,在同行遭遇澳洲“壁壘”時(shí),卻悄悄在北美開辟了新的戰(zhàn)場(chǎng)－－將以2.4億美元的價(jià)格,收購(gòu)加拿大專營(yíng)勘探開發(fā)的礦業(yè)公司Consolidated Thompson Iron es Ltd.（TSX: T.CLM,下稱“CLM”）19.9%的股份。

    有武鋼集團(tuán)資源部的一位負(fù)責(zé)人士這樣向記者表示:“這個(gè)項(xiàng)目非一蹴而就,乃是我們有意分散海外投資的嘗試。我們自身經(jīng)歷的事實(shí),也證明了在2009年單一投資澳洲,一度還是有風(fēng)險(xiǎn)的。”

    他所指的,既包括后來武鋼與澳礦商Western Plains（WPG.AX）的交易－－投資4500萬澳元與WPG合作開發(fā)澳洲中部鐵礦資源,并通過參與定向增發(fā)成WPG第二大股東,雙方按各自50%的股份比例組建合資公司－－因WPG旗下Hawk Nest項(xiàng)目位處南澳軍事禁區(qū)Woomera之內(nèi),也遭遇澳國(guó)防部否決,重啟談判后至今未果;

    也包括前述武鋼與CXM年初談下的入股交易,直到2009年11月4日,才獲FIRB正式批準(zhǔn)。了解此次交易的武鋼人士告訴記者,這一次,反倒是獲批來的“有點(diǎn)意外”。

    因?yàn)?在此期間,中澳商業(yè)領(lǐng)域間波折橫生,一度形成窒息式的緊張。

    5月26日,力拓率先與日本新日鐵就2009財(cái)年的鐵礦石價(jià)格達(dá)成一致,在2008年的基礎(chǔ)上,粉礦(占中國(guó)進(jìn)口量的80%)降價(jià)32.95%,因低于中鋼協(xié)“礦價(jià)回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的預(yù)期,中方表態(tài)不愿跟隨;

    6月5日,轟轟烈烈的中鋁力拓交易案在歷經(jīng)4月后,以力拓撤銷交易、轉(zhuǎn)投必和必拓懷抱的重大劇情,驚天逆轉(zhuǎn)落幕;

    7月5日,力拓在華員工“間諜門”案爆發(fā),國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序整飭大幕拉開。

    所有一切,讓高調(diào)行進(jìn)中的中澳礦業(yè)投資活動(dòng),一度顯得低調(diào)、低調(diào)、再低調(diào)。不過,即便如此,澳大利亞貿(mào)易及投資署大中華地區(qū)資深投資專員王恒巖仍認(rèn)為:“兩國(guó)間的能源礦產(chǎn)投資活動(dòng),始終呈現(xiàn)繁榮狀態(tài),畢竟,雙方是有很強(qiáng)的互補(bǔ)性的。”

    出海尋礦,勢(shì)必遭遇不同的地域文化、政策動(dòng)向、法律背景、商業(yè)環(huán)境等等,在中國(guó)企業(yè)海外收購(gòu)鐵礦石的道路上,澳大利亞只是其中一個(gè)例子而已。

    再以武鋼為例,本計(jì)劃在2008年參與的馬達(dá)加斯加鐵礦石項(xiàng)目。但由于馬達(dá)加斯加政府推遲原定招標(biāo)時(shí)間,直至2009年9月14日,武鋼才通過相關(guān)合資公司得以參與全球公開投標(biāo),成功獲得Soalala區(qū)面積約431.25平方公里的鐵礦資源勘探及開采權(quán)。

    變通:走向成熟

    一個(gè)字,“變”!

    中投顧問能源行業(yè)首席研究員姜謙這樣概括2009中國(guó)企業(yè)海外尋礦所體現(xiàn)出來的種種表情。

     “在經(jīng)歷了初期對(duì)主流產(chǎn)礦地的'強(qiáng)攻’,稍受挫折后,中國(guó)企業(yè)已經(jīng)變得越發(fā)成熟。不管是入股方式的改變,還是并購(gòu)目的地的改變,都是中國(guó)企業(yè)視野更加全球化的一種體現(xiàn)�！彼�說。

    “可以預(yù)見,至少未來幾年之內(nèi),類似中鋁入股力拓這樣的超大型并購(gòu)事件并不會(huì)時(shí)常上演,但這并不代表中國(guó)企業(yè)的海外尋礦之路會(huì)因此而終結(jié),非洲、拉美等非主流區(qū)域會(huì)成為中國(guó)企業(yè)時(shí)常光顧的地方�；蛟S可以將其理解為退而求其次,但有時(shí)候退卻是為了將來更好的進(jìn)�！�

    縱觀2009年的鐵礦石海外收購(gòu),其實(shí)不難發(fā)現(xiàn)有兩大特征:中國(guó)尋礦的腳步從澳大利亞邁向非洲、美洲、亞洲,進(jìn)行多元的選擇;投資主體則從國(guó)有鋼企到民營(yíng)鋼企,從鋼鐵企業(yè)到非鋼企業(yè),甚至金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展。

    姜謙表示:“由于鋼鐵在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的重要戰(zhàn)略地位,可以說海外找礦的成敗,已經(jīng)不僅僅會(huì)關(guān)系到鋼鐵行業(yè)的整體運(yùn)行,甚至?xí)�影響整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及國(guó)家的資源安全。從這一層面來講,現(xiàn)階段海外找礦不是某個(gè)行業(yè)之事,更不是某幾家鋼企之事,甚至將其定義為'國(guó)家行動(dòng)’也不為過。所以,非鋼企業(yè)們尋求入股海外鐵礦石公司的動(dòng)作就不難理解�！�

    這一點(diǎn),在2010年業(yè)已發(fā)生的第一樁交易上也體現(xiàn)得淋漓盡致。

    今年1月6日,經(jīng)營(yíng)金屬和鉆石的倫敦上市公司非洲礦業(yè)公司（African　erals　Ltd）宣布,中鐵物資將以1.526億英鎊的代價(jià)收購(gòu)其12.5%的股權(quán),為其在塞拉利昂的旗艦工程籌資,并可獲得從其Tonkolili項(xiàng)目購(gòu)買鐵礦石至少20年的機(jī)會(huì)。

    在一個(gè)非傳統(tǒng)鐵礦石投資地區(qū),一個(gè)不產(chǎn)一噸鋼的中國(guó)貿(mào)易流通公司,再下一城。值得注意的是,2009年下半年,中鐵物資曾有意購(gòu)買澳大利亞United erals公司股份,后因必和必拓“橫刀奪愛”而失了希望。

    這也預(yù)示著礦業(yè)巨頭已經(jīng)開始意識(shí)到,面對(duì)氣勢(shì)洶洶的中國(guó)買家,收拾“臥榻之畔”資源,已迫在眉睫。

    國(guó)內(nèi)咨詢機(jī)構(gòu)mysteel分析師曾節(jié)勝對(duì)記者表示:“估計(jì)兩拓今后對(duì)本地資源會(huì)很重視,也會(huì)適度收緊。畢竟澳洲的鐵礦石50%以上都出口到中國(guó),中國(guó)買家不斷加大投資會(huì)使其擔(dān)心戰(zhàn)略資源會(huì)否受到影響。這正是所謂的賣牛奶還是賣奶牛之爭(zhēng)�！�

    上述武鋼資源部負(fù)責(zé)人也告訴記者:“澳大利亞鐵礦資源雖好,但最好的還是在兩拓手中,中方的投資成本現(xiàn)在已經(jīng)越來越高。中國(guó)鋼企如武鋼,有豐富的選礦經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),可以選擇世界其它地方品位稍低的礦區(qū)。更何況,金融危機(jī)影響后,很多機(jī)會(huì)還是對(duì)方主動(dòng)找上門來的�！�

    2009年,武鋼還與巴西EBX集團(tuán)簽署協(xié)議,共同開發(fā)礦山和建立鋼廠,并于11月中與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)集團(tuán)達(dá)成長(zhǎng)期采購(gòu)合同和五方協(xié)議,創(chuàng)下首個(gè)明確以中國(guó)價(jià)執(zhí)行的合同－－據(jù)鄧崎琳不久前透露,該進(jìn)口鐵礦石價(jià)格將比“市場(chǎng)價(jià)”低6.5美元/噸,進(jìn)口量是每年800萬噸。

    按照武鋼的海外戰(zhàn)略布局,當(dāng)非、加、澳、巴四地五個(gè)項(xiàng)目全面運(yùn)行后,武鋼獲得鐵礦石資源量共約30億噸,每年還擁有約2000萬噸礦石承銷權(quán)和1800多萬噸優(yōu)先購(gòu)買權(quán),基本實(shí)現(xiàn)鐵礦資源自給,從而不再受制于國(guó)外礦商。

    不過,在肯定武鋼的2009收獲頗豐的同時(shí),姜謙也向記者指出:“遍地播種的方式本身就蘊(yùn)藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn),各地文化以及法律法規(guī)的差異是對(duì)武鋼海外經(jīng)營(yíng)管理的最大考驗(yàn)。另外,多數(shù)收購(gòu)采用與所入股礦企成立合資企業(yè)的方式,獲直接參與開發(fā)或勘探礦產(chǎn)資源的權(quán)利的同時(shí),武鋼也付出了不菲的成本代價(jià)。如果結(jié)果僅是提高目前的鐵礦石自給率,那么這樣投資的效果本身就應(yīng)該大打折扣�！�

    曾節(jié)勝也認(rèn)為,雖然目前全球鐵礦石供應(yīng)仍然偏緊,但從遠(yuǎn)景來看,由于投資增長(zhǎng)過快、計(jì)劃項(xiàng)目過多,預(yù)計(jì)在2015年左右鐵礦石可能出現(xiàn)明顯過剩�！澳敲茨菚r(shí)的投資回報(bào)將是一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)�！�

    而就“走出去”普遍存在的長(zhǎng)期無序狀,目前國(guó)家相關(guān)部門也未有一套有效的集中統(tǒng)一管理體制。記者采訪發(fā)現(xiàn),尤其投資澳洲礦山的中國(guó)企業(yè),不少還經(jīng)歷過多家相中、互抬價(jià)格的狀況。

    一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者:“某種程度上,現(xiàn)在海外收購(gòu)結(jié)果也變成了一種大企業(yè)間的攀比手段,并會(huì)在互相間形成壓力。如果說要真正走向成熟,這樣幼稚的心態(tài),最好還是應(yīng)該摒棄。”

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